다음주 8월 21일부터 8월 22일까지 대신밸런스15호스팩 공모주 청약이 시작됩니다. 이번주도 다양한 공모주들이 준비되어 있으니 하나씩 소개해드리도록 하겠습니다.
오늘 소개해드릴 공모주는 대신밸런스15호스팩입니다. 대신증권에서 출시하는 이번 공모주의 발기주주는 어떤 회사인지, 공모주 일정은 어떻게 되는지, 상장일은 언제인지, 수요 예측 결과는 어떻게 나왔는지 등에 대해서 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 시간이 없으신 분은 아래 목차를 통해 필요한 부분만 체크해보세요!
목차
대신밸런스제15호스팩 이란?
대신밸런스제15호기업인수목적은 대신증권에서 출시하는 스팩주입니다. 여기서 말하는 스팩주는 기업인수목적으로 비상장된 장외 우량 업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업의 인수목적회사입니다.
기업인수목적(주)/스팩주의 경우 3년안에 기업 인수를 진행해야하고, 3년 안에 기업 인수를 실패할 경우 상장폐지를 하게 됩니다.
이 때, 상장 폐지될 경우 주주에게 투자 원금과 이자를 지급하게 되어있고 이자는 시중은행 이자 수준으로 지급받게 됩니다. 해당 부분을 봤을 때는 매수가격만 높지 않다면 다른 투자에 비해 안정적인 투자로 꼽히고 있습니다.
임원진 주요 경력사항
임원진들의 경력 및 수행내용을 확인해보면 신진호 대표이사의 경우 다수의 스팩 설립과 합병 경험이 있습니다.
해당 경험들은 모두 2023년, 2022년, 2021년, 2018년으로 비교적 최근에 진행한 경험들이 많았고 합병 성공도 있어 신뢰가 가고 있습니다.
성명 | 수행내용 |
신진호 | 인수합병(대신밸런스제11호기업인수목적(주) 라온텍과 합병, 엔에이치기업인수목적25호(주), 26호(주), 삼성기업인수목적7호(주) 설립, 대신밸런스제11호기업인수목적(주) 설립, 삼성기업인수목적2호(주) 엔피와 합병, 삼성기업인수목적2호(주)설립) |
손종민 | – 인수자문(대신밸런스제8호기업인수 목적, 대신밸런스제10호기업인수) – IPO 실무 진행(브릿지바이오, 이노테라피, 바이오다인, 바이졘셀, 트윔) |
최윤영 | – 인수실사(산업은행 대우건설 매각, 산업은행 아시아나항공 매각) – 법률자문(분할합병을 통한 오리온의 제주용암수 인수, 대우건설 자회사 3사 합병, KT&G 지배구조 개편 및 출자지분 매각, 삼성물산-제일모직 합병 관련 업무상 배임 관련) |
이한준 | – 인수자문 (KT캐피탈 우리파이낸셜, KT렌털 그린포인트, 롯데그룹 국내 및 해외 백화점, 두산 그룹 농기계 제조업체 K사) |
발기주주 회사 소개
엠앤앰인베스트먼트의 경우 2019년 부터 스팩시장에 참여한 신규회사입니다. 하지만, 올해 7월 기준으로 합병 성공률이 100%이고, 합병까지 소요된 평균기간이 1년을 넘지 않는 좋은 성과를 보이고 있습니다. 최대 3년안에 성과를 내야하는데, 평균 기간이 1년을 넘지 않는 것은 굉장히 신뢰도가 생길 수 있는 부분이라고 생각됩니다.
이력으로는 IBKS제18호스팩, IBKS스팩14호, IBKS스팩11호의 합병을 성공한 이력이 있으며, 각각 밸로크, 에스에이티이엔지, 비올을 합병했습니다.
지니자산운용의 경우 최근 5년간 2개의 스팩상장에 참여하며 엠엔앰인베스트먼트와 함께 스팩에 참여한 경험도 있습니다.
아쉽게도, 엠티아이의 경우 최근 5년간 스팩상장의 발기인으로 참여한 경험은 없는 것으로 확인 됩니다.
주주명 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
(주)엠앤앰인베스트먼트 | 300,000 | 56.07% | 발기인, 최대주주 |
지니자산운용(주) | 25,000 | 4.67% | 발기인 |
(주)엠티아이 | 200,000 | 37.38% | 발기인 |
대신증권(주) | 10,000 | 1.87% | 발기인, 투자매매업자 |
합계 | 535,000 | 100% |
공모주 신청 방법
1. 대신밸런스제15호스팩 청약 일정
청약 일정 : 8월 21일(월) ~ 8월 22(화)
환불일 : 8/24(목)
상장일(예정) : 미정
2. 청약 가능 증권사
대신증권을 보유하신 분은 청약을 진행하실 수 있습니다. 아래 최소 청약 금액을 참고해서 청약에 참여하실 분은 계좌에 돈을 입금해야합니다.
아래 버튼을 통해 손쉽게 청약을 진행해보세요!
3. 대신증권 공모주 진행 방법
대신증권 계좌를 보유하신 분의 경우, 청약 최소 단위와 공모가가 정해지면 최소 단위 * 공모가 * 0.5 한 금액을 계좌에 보유하고 계시면 됩니다.
- 공모가격 : 2,000원(예상)
- 청약증거금율 : 100%
- 균등 배정 참여 금액 : 10주 기준(20,000원)
- 청약 수수료 : 2,000원
대신밸런스제15호스팩 개요
일반 청약자의 청약비율은 25%, 일반청약자의 공모총액은 3,250,000,000원이고, 일반청약자 물량의 50%는 균등배정으로 진행됩니다. 이 때, 최소 청약 단위는 10주이기 때문에 최소 청약가능금액은 20,000원 입니다.
- 모집금액 :13,000,000,000,원
- 발기인 : 엠앤앰인베스트먼트, 지나자산운용, 엠티아이
- 주관사 : 대신증권
총 정리
위에서 설명드린 청약일, 상장일, 최소 청약금액, 청약수수료 등에 대한 내용을 표로 정리해보았습니다. 아래 내용을 확인하고 청약 정보를 적어놓으세요!
청약일 | 8/21(월)~8/22(화) |
상장일 | 미정 |
균등배정 청약금액 | 10주 기준(20,000원) |
청약수수료 | 2,000원 |
다음 이야기
최근 상장한 스팩주 중 에스케이증권제10호스팩은 굉장한 흥행을 보여줬습니다. 상장일에 최고가가 5680원을 기록하며 수익률 184%까지 보여주었습니다.
이러한 기업인수목적의 스팩주가 일반 기업보다 흥행이 잘되고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 스팩주에 관심이 있는분들은 다음주에 진행하는 대신밸런스15호스팩도 공부를 해보시고 청약에 시도하는 것도 좋을 것 같습니다.
최근 상장하는 기업들의 경우 공모일에 안좋은 흐름을 보이다가도 그 이후에 성장하는 추세로 바뀌는 종목들도 있고, 공모주가 항상 상승하지 않는 모습을 보여주고 있습니다.
스팩주 외에 일반 공모주들 흐름도 아래 링크를 통해 확인해보세요!
‘대신증권’의 대신밸런스제16호스팩 공모주, ‘따상’ 가능? 수요예측 및 전망, 대신증권 공모주 – 10분 전 (infstory.com)