‘대신증권’의 대신밸런스제16호스팩 공모주, ‘따상’ 가능? 수요예측 및 전망, 대신증권 공모주

다음주 8월 23일부터 8월 24일까지 대신밸런스16호스팩 공모주 청약이 시작됩니다. 이번주도 다양한 공모주들이 준비되어 있으니 하나씩 소개해드리도록 하겠습니다.

오늘 소개해드릴 공모주는 대신밸런스16호스팩입니다. 대신증권에서 출시하는 이번 공모주의 발기주주는 어떤 회사인지, 공모주 일정은 어떻게 되는지, 상장일은 언제인지, 수요 예측 결과는 어떻게 나왔는지 등에 대해서 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 시간이 없으신 분은 아래 목차를 통해 필요한 부분만 체크해보세요!

대신밸런스제16호기업인수목적



대신밸런스제16호스팩 이란?

대신밸런스제16호기업인수목적은 대신증권에서 출시하는 스팩주입니다. 여기서 말하는 스팩주는 기업인수목적으로 비상장된 장외 우량 업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업의 인수목적회사입니다.

기업인수목적(주)/스팩주의 경우 3년안에 기업 인수를 진행해야하고, 3년 안에 기업 인수를 실패할 경우 상장폐지를 하게 됩니다.

이 때, 상장 폐지될 경우 주주에게 투자 원금과 이자를 지급하게 되어있고 이자는 시중은행 이자 수준으로 지급받게 됩니다. 해당 부분을 봤을 때는 매수가격만 높지 않다면 다른 투자에 비해 안정적인 투자로 꼽히고 있습니다.

임원진 주요 경력사항

정재중 대표의 경우 얼마전 대신밸런스제11호스팩과 라온텍 합병을 진행하였고, 이지훈 기타비상무이사의 경우 대신12호 스팩과 셀바이오휴먼텍 합병 등 합병/인수에 많은 참여 경험이 있는 것으로 확인이 되었습니다.

또한, 서만규의 경우 여러 매각 자문 및 인수실사, 가치평가에 대한 자문을 실시하며 다양한 경험을 갖추고 있었습니다.

성명수행내용
정재중대신밸런스제11호스팩과 라온텍 합병
이지훈넵튠(대신스팩1호) 스팩합병
샘코 IPO
에스지이 IPO
디자인 IPO
네오셈(대신스팩3호) 스팩합병
셀바이오휴먼텍(대신스팩12호) 스팩합병
서만규동아건설 볼트사업부 매각자문
외환은행 인수관련 가치평가 및 자문
현대로지스틱스 인수관련 가치평가 및 자문
웅진코웨이 인수실사 및 자문
케이피앰테크 매각실사 및 자문
한국성장금융투자운용 투자대상기업 인수실사 및 자문
엠에프엠코리아 SPAC상장 합병평가자문
대신밸런스제11호스팩과 라온텍 스팩합병
김민호K사의 비상장 T저축은행 인수 참여
D사의 비상장 M사 인수 참여
K private Equity의 비상장 R사 인수 참여

발기주주 회사 소개

대신밸런스제16호스팩의 주요 주주는 대신증권이 45.45% 가장 높은 지분율을 갖고 있었고, 그 다음으로는 키베스트 36.36%, 코너스톤투자파트너스와 굿모닝투자일임 9.09% 순서로 지분율을 보여주었습니다.

대신증권은 모두 알고 계시기 때문에 그 외에 발기인에 대해서 설명을 드리겠습니다.

키베스트의 경우 2013년 설립된 소프투웨어 개발 및 투자 전문 기업으로 아직 많은 경험이 있는 기업은 아니었습니다. 이번 대신증권과의 협업을 진행하여 대신밸런스스팩16호 발기인으로 참여를 하게 되었고, 한가지씩 참여하여 투자 전문 기업으로의 역량을 키우고자 노력하는 회사로 보입니다.

코너스톤투자파트너스의 경우 호반건설의 투자 전문 자회사로써, 한번쯤은 들어봤을 호반건설의 자회사이기 때문에 조금 더 친숙하고 안전하다는 생각이 듭니다. 이력으로는 지난번 대신11호스팩과 합병한 라온텍에 투자하여 좋은 성과를 거둔 것으로 알려져 있습니다. 호반건설의 자회사로 큰 자금력을 갖고 있기 때문에 긍정적으로 보여집니다.

굿모닝투자일임의 경우 2015년에 설립된 회사로, 사모펀드 관련 회사입니다. 크게 알려진 성과는 없지만 플라이강원, 피엔아이컴퍼니 등 기업 유상증자 제 3자 배정을 진행하며 지분 투자를 계속해서 늘리고 있는 기업 입니다.

주주명주식수지분율
(주)키베스트800,00036.36%
(주)코너스톤투자파트너스200,0009.09%
굿모닝투자일임(주)200,0009.09%
대신증권(주)1,000,00045.45%
합계1,800,000주100%

공모주 신청 방법

1. 대신밸런스제16호스팩 청약 일정

청약 일정 : 8월 23일(수) ~ 8월 24(목)

환불일 : 8/28(월)

상장일(예정) : 미정

2. 청약 가능 증권사

대신증권을 보유하신 분은 청약을 진행하실 수 있습니다. 아래 최소 청약 금액을 참고해서 청약에 참여하실 분은 계좌에 돈을 입금해야합니다.

아래 버튼을 통해 손쉽게 청약을 진행해보세요!

대신밸런스제16호스팩

3. 대신증권 공모주 진행 방법

대신증권 계좌를 보유하신 분의 경우, 청약 최소 단위와 공모가가 정해지면 최소 단위 * 공모가 * 0.5 한 금액을 계좌에 보유하고 계시면 됩니다.

  • 공모가격 : 2,000원(예상)
  • 청약증거금율 : 100%
  • 균등 배정 참여 금액 : 10주 기준(20,000원)
  • 청약 수수료 : 2,000원

대신밸런스제16호스팩 수요예측 및 개요

대신밸런스스팩16호의 경우 기관 경쟁률은 662 : 1수요예측 결과가 나왔습니다. 스팩주의 경우 기관 경쟁률 및 수요예측은 크게 영향도가 없는 것으로 보입니다.

그동안 진행했던 한국스팩 12호는 828:1, 대신밸런스스팩15호의 경우 658:1, 유안타스팩의 경우 752:1로 다른 스팩주들과 크게 차이는 없었습니다. 다른 스팩주와 비교했을 때, 대신밸런스 스팩의 경우 이자율이 낮아 경쟁률도 낮게 기록된 것으로 보입니다.

일반 청약자의 청약비율은 25%, 일반청약자의 공모총액은 3,250,000,000원이고, 일반청약자 물량의 50%는 균등배정으로 진행됩니다. 이 때, 최소 청약 단위는 10주이기 때문에 최소 청약가능금액은 20,000원 입니다.

  • 모집금액 :13,000,000,000원
  • 발기인 : 엠앤앰인베스트먼트, 지나자산운용, 엠티아이
  • 주관사 : 대신증권
  • 이자율 : 1.5%
  • 1주당 반환예정금액 : 2,091원

총 정리

위에서 설명드린 청약일, 상장일, 최소 청약금액, 청약수수료 등에 대한 내용을 표로 정리해보았습니다. 아래 내용을 확인하고 청약 정보를 적어놓으세요!

청약일8/23(수)~8/24(목)
상장일미정
균등배정 청약금액10주 기준(20,000원)
청약수수료2,000원


다음 이야기

최근 스팩주의 경우 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.

이번주 공모주 청약은 대부분 스팩 종목으로 지난번에 한번 소개해드렸던 대신밸런스제15호스팩 뿐만 아니라, 한국제12호스팩, 유안타제11호스팩, 오늘 소개드린 대신밸런스제16호스팩을 포함하여 4개의 종목 청약이 진행되고 있습니다.

최근 상장한 하나28호스팩, KB제26호스팩의 경우 상장 첫날에는 100%~200% 수익을 내었는데, 결과적으로는 공모가와 비슷하게 되는 흐름을 보였습니다. 만약 장 초반에 매도를 진행했다면 많은 수익을 가져다주었을 것이라고 생각이 듭니다.

만약 장 초반에 매도를 하지 못했더라도, 최대 3년까지 스팩의 본질인 합병을 기다리는 것도 또 하나의 방법일 수 있겠네요.

오늘도 남은 하루 행복한 시간 되세요 🙂

지난번에 소개드린 대신밸런스제15호 스팩 공모주도 한번 확인해보세요!

‘대신증권’의 대신밸런스제15호스팩 공모주, ‘따상’ 가능? 수요예측 및 전망, 대신증권 공모주 – 10분 전 (infstory.com)

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