다음주 8월 29일부터 8월 30일까지 한화플러스제4호스팩 공모주 청약이 시작됩니다. 다음주도 다양한 공모주들이 준비되어 있으니 하나씩 소개해드리도록 하겠습니다.
오늘 소개해드릴 공모주는 한화플러스제4호스팩입니다. 한화투자증권에서 출시하는 이번 공모주의 발기주주는 어떤 회사인지, 공모주 일정은 어떻게 되는지, 상장일은 언제인지, 수요 예측 결과는 어떻게 나왔는지 등에 대해서 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 시간이 없으신 분은 아래 목차를 통해 필요한 부분만 체크해보세요!
목차
한화플러스제4호스팩 이란?
한화플러스제4호스팩은 한화투자증권에서 출시하는 스팩주입니다. 여기서 말하는 스팩주는 기업인수목적으로 비상장된 장외 우량 업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업의 인수목적회사입니다.
기업인수목적(주)/스팩주의 경우 3년안에 기업 인수를 진행해야하고, 3년 안에 기업 인수를 실패할 경우 상장폐지를 하게 됩니다.
이 때, 상장 폐지될 경우 주주에게 투자 원금과 이자를 지급하게 되어있고 이자는 시중은행 이자 수준으로 지급받게 됩니다. 해당 부분을 봤을 때는 매수가격만 높지 않다면 다른 투자에 비해 안정적인 투자로 꼽히고 있습니다.
임원진 주요 경력사항
김민철 대표이사의 경우 현재 오르카자산운용을 운영하고 있으며, IBK 기업은행 미래성장성심의회 전문위원을 겸으로 하고 있습니다. 바이슨인베스트먼트에서 1년간 대표이사로 있던 경력도 보여지네요.
이명철 비상무이사의 경우 11년부터 현재까지 한화투자증권 IPO센터에서 근무한 것으로 확인되고, 박병도 사외이사의 경우 여러 감사본부에서 근무를 하며 경력을 쌓은 것으로 보입니다.
김민철 대표이사의 경우 2020년부터 2023년 까지 230개가 넘는 IPO 종목에 대한 투자분석 및 수요 예측에 참여하였고, 여러 종목에도 투자를 한것으로 보여지고 있습니다.
하지만, IPO 및 스팩에 대한 수행내용은 없어 이 부분은 조금 아쉽게 느껴집니다.
이명철 사외이사의 경우 2021년에 진행되었던 한화플러스제2호 스팩을 참여한 경험이 있고, 2020년에는 제일전기공업의 IPO, 나우코스의 코넥스 이력이 있습니다.
| 성명 | 주요 경력 | 담당업무 |
| 김민철 | 오르카자산운용 대표이사(현) IBK 기업은행 미래성장성심의회 전문위원(현) 한화플러스제4호 기업인수목적(주) 대표이사(현) 바이슨인베스트먼트 대표이사(13.02~14.01) 삼성생명 법인사업본부(08.10~09.05) LG CNS 공공사업본부(01.01~08.09) KDI 국제정책대학원 경영학 석사(07.03~08.12) 중앙대학교 경영학 학사(93.03~01.02) | 경영 총괄 |
| 이명철 | 한화투자증권 IPO 센터(현) | 관리 및 공시 |
| 박병도 | 양지회계법인 감사본부 이사(현) 세림회계법인 감사본부(11.10~13.11) 한영회계법인 감사본부(07.09~11.10) | 합병자문 |
| 김영진 | 법무법인 인화 대표변호사(현) 한양대학교 산학협력단 고문변호사(12.04~19.10) | 감사 |
| 성명 | 수행내용 |
| 김민철 | 70개가 넘는 IPO 종목에 대한 투자분석 및 수요 예측 참여(2022) 드림팜, 이안, 타이드, 버킷플레이스 등 13종목 투자(2022) 90개가 넘는 IPO 종목에 대한 투자분석 및 수요예측 참여(2021) 우듬지팜, 아이엠지티, 씨유박스, 세레신 등 10종목 투자(2021) 70개 IPO 종목에 대한 투자분석 및 수요예측 참여(2020) 아이디언스, 와이바이오로직스 등 3종목 투자(2020) |
| 이명철 | 2021 한화플러스제2호SPCA(IPO) 2020 제일전기공업(IPO), 나우코스(코넥스) |
공모주 신청 방법
1. 한화플러스제4호스팩 청약 일정
청약 일정 : 8월 29일(화) ~ 8월 30(수)
환불일 : 09/01(금)
상장일(예정) : 09/07(목)
2. 청약 가능 증권사
한화투자증권을 보유하신 분은 청약을 진행하실 수 있습니다. 아래 최소 청약 금액을 참고해서 청약에 참여하실 분은 계좌에 돈을 입금해야합니다.
아래 버튼을 통해 손쉽게 청약을 진행해보세요!
3. 한화투자증권 공모주 진행 방법
한화투자증권 계좌를 보유하신 분의 경우, 청약 최소 단위와 공모가가 정해지면 최소 단위 * 공모가 * 0.5 한 금액을 계좌에 보유하고 계시면 됩니다.
- 공모가격 : 2,000원(예상)
- 청약증거금율 : 100%
- 균등 배정 참여 금액 : 10주 기준(20,000원)
- 청약 수수료 : 2,000원
한화플러스제4호스팩 수요예측 및 개요
한화플러스제4호스팩의 수요예측은 2023.08.24~2023.08.25에 진행되었고, 수요예측 결과 발표는 2023.08.28로 예정되어있습니다.
스팩주의 경쟁률의 경우 500~1000 : 1정도로 보여지고 있고, 스팩주의 경우 기관 경쟁률 및 수요예측이 크게 영향도가 없는 것으로 보입니다.
그동안 진행했던 한국스팩 12호는 828:1, 대신밸런스스팩15호의 경우 658:1, 유안타스팩의 경우 752:1의 경쟁률을 보여주었습니다.
한화플러스제4호스팩의 경우 이자율이 3%로 꽤 높은 이자율을 배정하고 있었습니다. 이 때, 1주당 반환예정금액이 2185로 쏠쏠할 것으로 예상됩니다.
- 선탁자금 : 9,500,000,000원
- 예치기간 : 36개월
- 공모주식수 : 4,750,000주
- 이자율 : 3%
- 1주당 반환예정금액 : 2,185원
총 정리
위에서 설명드린 청약일, 상장일, 최소 청약금액, 청약수수료 등에 대한 내용을 표로 정리해보았습니다. 아래 내용을 확인하고 청약 정보를 적어놓으세요!
| 청약일 | 8/29(화)~8/30(수) |
| 상장일 | 9월 7일 |
| 균등배정 청약금액 | 10주 기준(20,000원) |
| 청약수수료 | 2,000원 |
최근 공모주 상장일 현황
최근 공모주 상장 현황은 시큐레터가 굉장히 좋은 흐름을 보여줬습니다. 시큐레터의 공모가는 12,000원이였는데 19,000원으로 시작하여 종가는 24,300으로 상장일 최종 102% 상승률을 보여줬습니다.
스팩주들도 최근에 굉장히 좋은 흐름을 보여주었습니다. 특히 스팩주들은 장초반에 좋은 흐름을 가져가는 공통점을 보여주었습니다.
하나28호스팩의 경우 장 시작 시, 2800원으로 시작하였으나 종가는 2030원으로 큰 등락률 없이 진행되었고, KB제26호스팩의 경우 3200원으로 시작하였지만 종가는 2035원으로 작은 폭을 보여주었습니다. SK증권제10호스팩도 비슷하게 장초반 5000원까지 올라가는 모습을 보여주었으나, 종가는 2490원으로 등락률이 시가 대비 높지 않았습니다.
스팩주들의 경우 장초반에 매도를 하는 것도 좋은 의사결정 포인트가 될 것 같습니다.
| 회사명 | 주관사 | 상장일 | 공모가 | 시가 | 종가 | 등락률 |
| 시큐레터 | 대신증권 | 2023.08.24 | 12,000 | 19,000 | 24,300 | 102.5% |
| 스마트레이더시스템 | 대신증권 | 2023.08.24 | 8,000 | 16,110 | 10,470 | 30% |
| 넥스틸 | 하나증권 | 2023.08.21 | 11,500 | 11,990 | 10,740 | 0% |
| 빅텐츠 | NH투자증권 | 2023.08.17 | 23,000 | 26,900 | 26,350 | 14.6% |
| SK증권제10호스팩 | SK증권 | 2023.08.11 | 2,000 | 5,000 | 2,490 | 24.5% |
| KB제26호스팩 | KB증권 | 2023.08.10 | 2,000 | 3,200 | 2,035 | 1.8% |
| 코츠테크놀로지 | 한국투자증권 | 2023.08.10 | 13,000 | 25,000 | 20,400 | 56.9% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 하나증권 | 2023.08.10 | 13,000 | 13,000 | 17,330 | 33.3% |
| 하나28호스팩 | 하나증권 | 2023.08.10 | 2,000 | 2,800 | 2,030 | 1.5% |
개인적 의견
최근 스팩주의 경우 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.
지난주 공모주 청약은 대부분 스팩 종목으로 지난번에 한번 소개해드렸던 대신밸런스제15호스팩 뿐만 아니라, 한국제12호스팩, 유안타제11호스팩, 오늘 소개드린 대신밸런스제16호스팩을 포함하여 4개의 종목 청약이 진행되었습니다.
최근 상장한 하나28호스팩, KB제26호스팩의 경우 상장 첫날에는 100%~200% 수익을 내었는데, 결과적으로는 공모가와 비슷하게 되는 흐름을 보였습니다. 만약 장 초반에 매도를 진행했다면 많은 수익을 가져다주었을 것이라고 생각이 듭니다.
만약 장 초반에 매도를 하지 못했더라도, 최대 3년까지 스팩의 본질인 합병을 기다리는 것도 또 하나의 방법일 수 있겠네요.
오늘도 남은 하루 행복한 시간 되세요 🙂
지난번에 소개드린 대신밸런스제15호 스팩 공모주도 한번 확인해보세요!
‘대신증권’의 대신밸런스제15호스팩 공모주, ‘따상’ 가능? 수요예측 및 전망, 대신증권 공모주 – 10분 전 (infstory.com)